IEK資深分析師董鐘明以東盟來說泰國PCB產業(yè)的表現(xiàn)最佳,無論PCB的進口與出口皆超過10億美金的規(guī)模,由PCB出口國來看,中國占42%,為最大宗,其次是日本占20%,主要是為汽車零組件。
目前泰國汽車總產量接近200萬輛,是東盟第一大汽車生產國,預估2017年起汽車出口數(shù)量將達120萬輛,占生產的六成,全球100大汽車零組件廠商中有57家在泰國設廠生產,而更有28家日本汽車零組件板廠在泰國生產,可見日本電路板廠在泰國布局極深。
東盟的平均工資雖逐年成長,但與中國相比,仍具備低人力成本的優(yōu)勢,是僅次于中國、印度的全球第3大勞動供給市場,再加上兼具市場商機,如6億的消費潛力、2.4兆美元的經濟規(guī)模、基礎建設逐漸完備的優(yōu)勢下,可快速復制大陸成功模式。
泰國外商總會(JFCCT)主席康樹德表示泰國基礎建設完善,位居東盟的樞紐,泰國政府目前推動“東部經濟走廊”(EEC)政策,希望與中國“一帶一路”的跨地區(qū)項目連系起來,EEC的目標,是由今年起至2021年投資約440億美元,擴建機場、港口設施等,促進工業(yè)現(xiàn)代化??禈涞绿岬教﹪圃鞓I(yè)的產業(yè)鏈完整,美日的大品牌客戶在泰國均設有生產基地,是投資東南亞的首選?,F(xiàn)在泰國政府為了面對產業(yè)轉型,也提出了泰國工業(yè)4.0政策,希望以智慧工廠、智慧城市、與智慧人民帶動產業(yè)升級。
康樹德進一步說明,過往投資泰國想的是如何短期內以小博大,抓住機會用小錢換回大資本的投機主義,現(xiàn)在投資環(huán)境的改善,除了上述的公共設施建設外,透明的經貿政策誘因,像是8免5減半的獎勵投資,使投資泰國,變?yōu)槭情L期永續(xù)經營。面對未來快速變化的商業(yè)環(huán)境,康主席呼吁當前全球化的趨勢不可避免,臺灣一定要走出去。
鐘明表示,越南的PCB出口僅5億美金,相對之下進口PCB則接近20億美金。而韓國在越南經營頗深,生產聚落以北越為主,主要是受到Samsung的帶動,投資地點包含北寧省、太原省及胡志明市等地??v觀越南投資環(huán)境評比,董分析師表示雖然臺灣PCB產業(yè)10年前曾經赴越南考察,但因基礎建設不足、勞工素質及未有領頭產業(yè)帶領而無疾而終。然目前越南基礎建設相對完善,再加上國際大廠如Samsung、鴻海的陸續(xù)布局越南之后,預計將帶動越南PCB的需求。
BHflex是韓國第7大的
電路板廠,主要產品為HDI、軟板、軟硬結合板,在韓國、越南、中國均有生產基地,BHflex總裁同時也是KPCA(韓國電路回路產業(yè)協(xié)會)會長Mr. Hong。Mr. Hong表示Samsung是越南最大的外資企業(yè),越南生產超過兩億只手機,占Samsung全球手機生產的50%以上,因此韓國制造業(yè)在越南的上下游產業(yè)鏈完整。
Mr. Hong表示為了生產Apple所要用的顯示器,所有的越南工廠都在趕工中,面對FPC產業(yè)展望,Mr. Hong表示FPC在電池上的應用會越來越多,原因是為了防止電流過大,電池過熱等原因,并且表示FPC后段組裝須使用大量人力,因此韓系軟板廠的后段制程海外廠大多設在中國、越南等國家做組裝加工,而BHflex是少數(shù)在越南投資全制程的板廠。最后,Mr. Hong表示指紋辨識模塊是有潛力的新興產業(yè),未來或可持續(xù)關注。
董鐘明指出,印度目前電路板的進口與出口規(guī)模不高,其中以出口國來看,以奧地利為大宗,占31%,主要是因為AT&S在印度設廠。
印度主要的PCB板廠集中在西部沿海,約莫有上百家中小型的板廠,產值都不大,然因印度有國內自主品牌,如Micromax、Karbonn、Lave及Intex,至2016年起并遵循印度制造之政策,預估將帶動PCB產業(yè),目前Samsung早已于2006年起在印度設廠生產智慧手機、聯(lián)想與摩托羅拉也開始在清奈設置40,000平方英呎的智能手機基地,其他中國品牌廠如小米、華為及臺灣的富士康、緯創(chuàng)等也表態(tài)將于印度設廠。
Qdos Flexcircuit, Director Mr. Suresh表示,關注印度電子市場需求的預估,未來3年內,半導體設計、高科技制造、IT系統(tǒng)及硬設備、出口及電信產品及設備將會大幅成長,其中又以電子產品及設備最需求最高,至2020年高至1530億美元。
Qdos數(shù)據顯示,印度在PCB的需求到2020年將有61億美元,其中以汽車及智能手機制造上增長快速。Mr. Suresh更表示,印度市場有60%PCB制造商為中小型企業(yè),雖國內人力資源足夠,但PCB供應鏈不完整,大多仰賴臺灣、中國進口,雖是個好契機,但臺商們如何評估風險、做精準的投資,亦值得深入探討。
鐘明表示,印度尼西亞PCB的出口國及進口國主要是新加坡廠商,分別占80%及26%,而目前在印度尼西亞當?shù)氐娜丈贪鍙S除了Mektec生產軟板之外,其他仍是以傳統(tǒng)單/雙或低階多層板為主,主要是供應日系電子家電在東南亞所生產之電路板為主,而進一步透過印度尼西亞手機進口銷售的數(shù)據來分析,從2013年至2016年,進口手機逐年下降,可見印度尼西亞國內生產逐年上升,亦可帶動電路板需求。
縱觀印度尼西亞投資評比,在印度尼西亞手機本土化制造比重提高的要求政策下,電子生產廠商將扮演帶動PCB產業(yè)發(fā)展的腳色。在投資經驗分享上,PT. Sintra SinarindoElektrik, President Director Ms. Hwang表示,印度尼西亞設廠重要關鍵為印度尼西亞版ISO18001(OHSAS)的認證、印度尼西亞顧問公司的協(xié)助、及當?shù)毓馁Y格認證,如工廠員工多于100人,則需加入當?shù)毓M織。
Ms. Hwang最后亦表示,市面上預估印度尼西亞未來經濟發(fā)展的數(shù)據千百萬種,真正預估準確的屈指可數(shù),建議想投資印度尼西亞的臺商實地拜訪,并做全盤的市場了解后,在布署下一步棋贏得勝利。
深圳宏力捷推薦服務:PCB設計打樣 | PCB抄板打樣 | PCB打樣&批量生產 | PCBA代工代料